Sanctuary Wealth ha impulsado su negocio de consultoría internacional al seleccionar un nuevo grupo de ocho asesores que se separaron de Wells Fargo.

Los nuevos miembros forman el Excelsior Global Private Wealth Group con sede en McAllen, Laredo y San Antonio, Texas. Este es el primer grupo nuevo de santuarios, que se está extendiendo a muchas ciudades. Aunque el santuario se negó a proporcionar una propiedad bajo administración, un portavoz dijo que los consultores habían ganado en conjunto $ 5.5 millones y se enfocarían principalmente en clientes en México.

Los asesores patrimoniales senior Carlos de la Corza y ​​René Pérez liderarán las divisiones en Laredo y San Antonio, respectivamente. Ambos han pasado más de una década en el negocio de Wells Fargo en Texas, según Broker Czech.

El personal adicional incluye a Marlon Lopez, Roberto Carlos Lopez, Erasmo Salinas, Florentino Sapa, Lorena Guerrero y Javier Ortorica.

Uniéndose al nuevo equipo de Excelsior en el santuario de Wirehouse están la veterana Itel Junica y las asociadas adineradas Angélica Ávila y Claudia Sandoval.

“Mis socios y yo trabajamos con un equipo internacional diverso de clientes que tienen necesidades de inversión y planificación sofisticadas que han encontrado como empleados de nuestra empresa anterior”, dijo Marlon López (en la foto).

La incorporación del equipo sigue al anuncio de marzo del santuario, en el que la RIA tiene $ 16 mil millones en planes integrales para abrir una oficina en Miami y lanzar una nueva plataforma para consultores internacionales que desean ser independientes.

Citivire Americas anunció recientemente que tiene alrededor de 120 consultores que dejarán la división internacional de Wells Fargo, y Wirehouse anunció en enero que cerraría su negocio de administración de patrimonio en el extranjero. Morgan Stanley, Raymond James y UPS han constituido la mayoría de esa fuerza laboral.

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Wells Fargo se negó a comentar sobre los lanzamientos recientes.